Gå til Kontorinnstillinger, og velg AML/KYC øverst på siden.
Her vil det ligge 4 standardiserte AML- skjemaer. Trykk på AML-skjemaet for å se spørsmålene og svaralternativene.
<aside> 💡
AML- skjema er et sett med hvitvaskingsspørsmål som klienten må besvare når du oppretter en “AML- skjema handling”.
I kontorinnstillinger finner man 4 standardiserte AML- skjema, og det er de systemet tar utgangspunkt i:
<aside> 🤩 Dersom du ønsker å lage andre AML- skjema, eller ønsker å endre noen av spørsmålene så kan du lære hvordan i denne guiden.
</aside>
Gå til Kontorinnstillinger, og velg AML/KYC øverst på siden.
Her vil det ligge 4 standardiserte AML- skjemaer. Trykk på AML-skjemaet for å se spørsmålene og svaralternativene.
<aside> 💡
Dersom skjemaet er satt som standard, må du opprette et nytt skjema for å kunne endre innholdet. Du må derfor duplisere skjemaet først og deretter redigere den dupliserte versjonen.
</aside>
For å opprette nytt AML-skjema må du ta utgangspunkt i en av de som ligger der fra før av. Velg derfor et som utgangspunkt og trykk på de tre prikkene helt til høyre for skjemaet. ****Trykk på dupliser.
Du har nå opprettet en duplikat, og det er denne du kan endre på. Trykk på de tre prikkene helt til høyre for duplikatet, og trykk rediger.
Du vil nå få opp et redigeringsvindu av AML-skjemaet. Her kan du endre skjemanavn, og eventuell beskrivelse. Trykk på nedtrekkspilene for å se og redigere spørsmål og svar alternativer.
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Skjemanavn | Dette er navnet på skjemaet og brukes kun internt |
| Skjemabeskrivelse | Dette er en beskrivelse til skjemaet og brukes kun internt. |
| Steg tittel | Dette er tittelen på skjemaet som synes når klienten skal besvare spørsmålene. |
| Steg tekst | Her skriver du inn spørsmålet ditt. |
| Type | Radio: Klienten kan velge ett av flere forhåndsdefinerte alternativer. |
E-post: Klienten kan kun skrive inn en e-postadresse.
Tekstfelt: Klienten kan skrive inn lengre tekst.
Dropdown: Klienten får en rullegardinmeny med valg.
Dato: Klienten kan skrive inn en dato. | | Obligatorisk | Hvis dette er huket av, betyr det at klienten må svare på spørsmålet før skjemaet kan sendes inn. | | Options | Her kan du skrive inn svarene til spørsmålet ditt. | | Followup | Hvis du huker av på followup, kan du lage oppfølgingsspørsmål til svar alternativet. |
Hvis du ønsker å legge til en ny seksjon i skjemaet, trykk på **Add Step-**knappen.
