<aside> 🤩 Her kan du lese om hvordan man kan:

• Opprette et AML-skjema
• Endre et AML-skjema
• Sett et skjema som standard
• Last opp selverklærings-template </aside>

Opprette et AML-skjema

1. Gå til Kontorinnstillingerfanen, og velg AML/KYC øverst på siden.

   

2. Klikk på pluss-ikonet på høyre side av skjermen.

   

3. I dialogboksen kan du legge inn en tittel og beskrivelse for skjemaet.

   

4. Trykk på New Step.

   

5. Her kan du legge til et spørsmål. Her er en oversikt over hvert felt og hva de betyr:

E-post: Klienten kan kun skrive inn en e-postadresse.

Tekstfelt: Klienten kan skrive inn lengre tekst.

Dropdown: Klienten får en rullegardinmeny med valg.

Dato: Klienten kan skrive inn en dato. | | Påkrevd | Hvis dette er huket av, betyr det at klienten må svare på spørsmålet før skjemaet kan sendes inn. | | Svar | Her kan du skrive inn svarene til spørsmålet ditt. Husk å separere hvert svar med et komma (","). |

1. Hvis du vil legge til et nytt spørsmål, klikk på **Nytt Felt-**knappen.

   

2. Hvis du ønsker å legge til en ny seksjon i skjemaet, trykk på **Add Step-**knappen.

   

3. Når du er ferdig, klikk på Lagre for å fullføre skjemaopprettelsen.

Endre et AML skjema

1. Gå til **“Kontorinnstillinger”**fanen, og velg AML/KYC øverst på siden.

   

2. I AML Skjemaseksjonen, trykk på de tre prikkene til høyre for skjemaet du vil redigere.

   

3. Velg “Rediger”, og deretter kan du gjøre endringer i skjemaet.

   

<aside> 💡

Du kan ikke redigere et standard skjema direkte. Hvis du vil gjøre endringer i et standard skjema, kan du duplisere skjemaet først og deretter redigere den dupliserte versjonen.

</aside>

Sett et skjema til standard skjema

<aside> 💡

Hvis et skjema er sett som standard, det betyr at når du opprette en klient som fullføre krav for skjema (for eksempel at språket er engelsk og klienten er en enkeltperson) skal de få skjema gjennom klient portalen.

</aside>